Unsere Methodik der Finanzplanung
Wir verfolgen einen strukturierten und transparenten Ansatz, der auf fundierten Analysen, persönlichem Dialog und kontinuierlicher Begleitung basiert. Unsere Methodik kombiniert bewährte Prinzipien mit modernen Analysewerkzeugen, um Ihnen individuell zugeschnittene Perspektiven für Ihre finanzielle Zukunft zu bieten.
Unser Expertenteam
Lernen Sie die Menschen kennen, die Sie auf Ihrem Weg zu fundierter Finanzplanung begleiten.
Dr. Stefan Müller
Leitender Finanzberater
Spezialisierung
Ganzheitliche Finanzplanung
Kernkompetenzen
Dr. Müller verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Begleitung von Klienten durch verschiedene Lebensphasen. Seine analytische Herangehensweise verbindet er mit ausgeprägtem Einfühlungsvermögen.
Zertifizierter Finanzplaner
Anerkannte Qualifikationen im Finanzwesen
Über 200 Klienten
Langfristige Betreuung zufriedener Mandanten
Fachpublikationen
Beiträge zu Finanzplanungsthemen
Anna Schmidt
Senior Finanzberaterin
Spezialisierung
Vermögensaufbau und Absicherung
Kernkompetenzen
Anna Schmidt begleitet Familien und Einzelpersonen bei der Entwicklung nachhaltiger Finanzlösungen. Ihr strukturierter Ansatz schafft Klarheit in komplexen Situationen.
Auszeichnungen
Mehrfach für Beratungsqualität ausgezeichnet
Klientenzufriedenheit
Herausragende Bewertungen von Mandanten
Michael Weber
Finanzanalyst
Spezialisierung
Marktanalyse und Szenarien
Kernkompetenzen
Michael Weber bringt tiefgreifende analytische Expertise in unser Team ein. Seine Fähigkeit, komplexe Daten verständlich aufzubereiten, schätzen Klienten besonders.
Analytische Expertise
Fundierte Markt- und Trendanalysen
Fortbildungen
Regelmäßige Weiterbildung in neuen Methoden
Laura Fischer
Finanzberaterin
Spezialisierung
Berufseinsteiger und junge Familien
Kernkompetenzen
Laura Fischer unterstützt Menschen am Beginn ihrer Finanzplanungsreise. Mit ihrer empathischen Art schafft sie schnell Vertrauen und Verständnis.
Junge Klientel
Spezialisierung auf Berufseinsteiger
Digitale Lösungen
Expertise in modernen Planungstools
Unser strukturierter Beratungsprozess
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Begleitung durchlaufen Sie klar definierte Phasen.
Erstgespräch und Bedarfsanalyse
Im ersten Schritt lernen wir uns kennen und erfassen Ihre aktuelle Situation, Ihre Ziele und Ihre Erwartungen. Wir besprechen, wie wir Sie unterstützen können.
Dieses Gespräch ist unverbindlich und dient dem gegenseitigen Kennenlernen.
Umfassende Analyse und Bewertung
Wir analysieren Ihre finanzielle Gesamtsituation mit modernen Analysewerkzeugen. Dabei betrachten wir verschiedene Aspekte und identifizieren Handlungsfelder und Perspektiven.
Sie erhalten eine strukturierte Aufbereitung der Analyseergebnisse in verständlicher Form.
Entwicklung individueller Lösungsansätze
Basierend auf der Analyse entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen verschiedene Optionen und Szenarien. Wir zeigen Ihnen Vor- und Nachteile auf.
Sie entscheiden, welche Ansätze für Sie am besten passen und wie Sie vorgehen möchten.
Umsetzungsbegleitung und regelmäßige Überprüfung
Nach der Entscheidungsphase begleiten wir Sie bei der Umsetzung. Regelmäßige Gespräche stellen sicher, dass Ihre Planung aktuell bleibt und sich an veränderte Umstände anpasst.
Langfristige Begleitung ermöglicht kontinuierliche Optimierung und Anpassung Ihrer Finanzplanung.
Was uns unterscheidet
| Features | loriviaoent | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| Individuelle Beratung | ||
| Transparente Kommunikation | ||
| Langfristige Begleitung | ||
| Unabhängige Perspektive | ||
| Regelmäßige Fortbildung | ||
| Persönliche Ansprechpartner | ||
| Verständliche Erklärungen | ||
| Flexible Gesprächszeiten |